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엔터프라이즈는 1급 비밀임무를 수행하기 위해 텔런 항성계로 이동한다.
외행성 트로이우스의 패트리 대사가 탑승하자 엔터프라이즈는 내행성 엘라스로 향한다.
클링온과의 접경지역이기에 비밀스러운 임무를 수행한다는 커크의 설명에
스캇은 그럴만한 가치는 없는 곳이라고 말한다.

엘라시안 남성들이 공격적이라는 스팍의 말에 맥코이는 여자들은 완전히 다르다고 말한다.
커크는 패트리 트로리우스 대사와 만나 전송실로 향한다.
전송실에서 3명의 엘라시아인이 탑승해 전송 전 사전점검을 실시하고
잠시 후 돌맨 이라는 여인이 전송을 통해 모습을 드러내자
엘라시안들은 무릎을 꿇고 그녀를 맞이한다.

돌맨을 숙소로 안내하던 커크는 그녀의 거만한 태도에 불편을 느낀다.
트로리우스 대사는 자신들의 지도자가 아내로 삼은 여인이라며
적대적인 두 행성의 평화를 위해 성사되는 결혼이라고 말한다.

대사는 그녀에게 자신들의 전통과 문화에 대해 가르치게 될 거라며
공손한 태도를 보여 달라고 커크에게 요청한다.

돌맨이 숙소에 대한 상당한 불만을 품고 있다고 스팍이 전하자
커크는 그녀의 숙소로 찾아간다.
돌맨은 물건을 집어 던지며 숙소에 대해 항의하고 그 어떤 선물도 마음에 들어 하지 않는다.
트로리우스 대사조차 자신의 임무를 완수할 수 없을 거 같다며 그녀에
대해 강한 거부감을 나타내자 커크는 평화를 위한 일이라며 그를 설득한다.

스팍은 커크에게 간헐적으로 유령처럼 포착되는 정체 불명의 우주선이 감지된다고 보고하고
잠시 후 화면에 클링온 전투선이 나타난다.

커크는 돌맨이 소동을 일으키고 있다는 보고에 다시 그녀의 숙소를 찾아간다.
그리고 그녀의 방에서 부상당해 쓰러진 대사를 발견하고 즉각 맥코이를 호출한다.
달려온 맥코이는 대사를 진찰한 후 그가 곧  회복 될 거라고 진단하고
깨어난 대사는 그녀와 비무장으로 대화하는 건 불가능했다며 커크의 책임이라고 말한다.
채플 간호사가 엘라시안 남성들이 상대 여인에게 매료되는 이유를 묻자
대사는 엘라시안 여인의 눈물에 접촉되면 빠져들고 만다고 설명한다.

우후라는 커크에게 연방 고등 판무관이
왕실 결혼식에 참석하기 위해 트로이우스로 이동 중이라고 보고한다.
대사는 그녀와 결혼하게 둘 수 없다며 반대하고 대화조차 거부한다.
결국 커크는 돌맨을 찾아가 그녀를 설득한다.
하지만 돌맨은 예절을 배워야 한다는 커크의 말을 비웃으며
녹색 돼지의 신부가 되지 않겠다고 소리친다.
커크는 그녀의 불손한 태도로 인해 누구도 그녀를 따르지 않을 거라며 맞선다.

클링온 함선이 통신에 응답하지 않은 채 접근하자 커크는 황색경보를 유지하고
기관실에 돌맨의 부하 크라이튼이 침입한다.
숙소에 찾아온 커크에게 돌맨은 당장 자신을 고향으로 돌려보내 달라고 소리치다가
누구도 자신을 좋아하지 않는다며 속내를 고백하며 울먹인다.
커크는 그녀가 먼저 상대를 무시하고 있다며 그녀를 설득하고
그녀의 눈물을 닦아 주다가 그녀에게 빠져들고 만다.

우후라는 기관실에서 클링온으로 향하는 비밀 통신을 감지하고 커크에게 보고한다.
커크는 즉시 침입자 경보를 발령하고 크라이튼을 찾아내 그를 문책하지만
크라이튼은 아무런 말도 하지 않은 채 목숨을 끊고 만다.

돌맨은 크라이튼이 자신을 사랑하고 있었다며 자신의 결혼을 막기 위해
클링온을 끌어들인 것이라고 말한다.
돌맨에게 매료된 커크가 그녀와 키스하는 모습을 목격한 스팍과 맥코이는 충격을 받는다.
맥코이가 여인의 눈물로 인해 상대에게 매료되면 그 효과가 사라지지 않는다고 말하자
커크는 중화제를 만들어 내라고 요구한다.

클링온 함선이 워프 6의 속도로 접근하고 엔터프라이즈는 워프가 불가능한 상황에서
위기를 맞는다.
더구나 스캇은 반물질 저장고에 폭탄이 설치되어 있음을 알게된다.
커크는 페이저를 준비시키고 최대 임펄스로 이동을 명령한다.
하지만 클링온은 엔터프라이즈를 공격하지 않고 그대로 스쳐 지나간다.
커크는 클링온이 엔터프라이즈의 워프 엔진을 가동해 자폭하게 만들 계획이었음을
눈치채고 클링온이 영역에 집착하는 이유를 궁금해한다.

돌맨은 커크에게 사랑을 고백하지만 커크는 그녀를 거부한다.
클링온은 엔터프라이즈에 운항을 중지하라며 파괴하겠다고 위협하지만
엔터프라이즈는 그들의 공격에 방어막으로 맞선다.
스팍은 이상한 에너지 흐름을 발견하고 돌맨이 목에 걸고있는
리딘이라는 물질로 만들어진 목걸이가 그 원천임을 알아낸다.
커크는 클링온이 항성계를 노리는 이유가 바로 리딘이라는 광석 때문이라고 직감하고
스캇에게 목걸이를 이용해 이중리튬 결정을 만들도록 지시한다.
스캇이 이중리튬을 만들어내자 커크는 실험할 시간도 없이 곧바로 이를 엔진에 적용한다.
엔터프라이즈는 워프2로 이동하면서 양자어뢰를 발사해 클링온 함선을 무력화시키고
곧장 트로이우스 행성으로 이동한다.

대사와 돌맨이 전송실에서 떠나기 위해 준비하고
돌맨은 커크에게 자신의 결혼식에 참석하지 않겠느냐고 묻는다.
하지만 커크는 그녀의 요청을 거절한다.
돌맨은 자신이 지니고 있던 칼을 커크에게 선물로 건네주며
이제 자신에게 남은 것은 책임과 의무 뿐이라고 말한 뒤 엔터프라이즈를 떠난다.
맥코이는 스팍에게 눈물에 대한 해독제를 찾았다고 알린다.
하지만 스팍은 이미 커크 스스로가 해독제를 찾았다며
커크에게 해독제는 엔터프라이즈이며 돌맨이 오기 전부터
커크를 사로잡고 있었다고 말한다.

일하는 커크의 모습을 바라보며 맥코이는 엔터프라이즈에 대한 어떤
해독제가 있는지 궁금해 진다고 말하고
스팍도 그의 말에 자신도 그렇다고 대답한다.

*
두 종족의 평화를 위한 정략 결혼을 다루었다.
커크는 돌맨에게 매료되었지만 임무를 저버릴 수는 없었기에 그녀를 떠나 보냈다.

*
커크가 엔터프라이즈에 갖는 애정을 표현하며 그에게 어떠한 해독제가 있을지 궁금하다는
맥코이와 스팍의 대화가 인상적이다.

*
Watson 으로 출연한 배우 Victor Brandt 는 3시즌 20화에 다시 한 번 출연했다.

Director: John Meredyth Lucas
Writers: Gene Roddenberry (creator), John Meredyth Lucas

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  France Nuyen : Elaan 
  Jay Robinson : Petri 
  Tony Young : Kryton 
  James Doohan : Scott 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  George Takei : Sulu 
  Walter Koenig : Chekov 
  Majel Barrett : Nurse Christine Chapel 
  Lee Duncan : Evans 
  Victor Brandt : Watson 
  Dick Durock : Guard #1 
  Charles Beck : Guard #2